2016农药市场年中盘点及下半年预测
作者: 来源: 发布日期:2016/07/19 浏览次数:
    据国家统计局最新的数据显示,2016年1-5月份,我国农药行业813家规模以上企业,行业营收达1301.31亿元,同比增幅为5.8%(2015同比5.1%),其中化学原药制造收入达1170.58亿元,同比增幅仅为4.9%;生物农药制造收入达130.73亿元,同比增幅为14.3%。2016年前5月份,我国农药行业利润总额达92.73亿元,同比增长8.1%(2015同比5.1%);其中化学原药行业利润达82.13亿元,同比增幅仅为6.5%;生物农药行业利润达10.59亿元,同比增幅高达22.3%。
 
    从农药子行业运行的分项数据来看,化学农药和生物农药发展呈现“一降一升”的态势,具体表现为:化学农药弱势难改,而生物农药延续了高速增长的态势,也对农药行业营收及利润回升贡献度最大。基于我国化学农药“零”增长计划,化学农药抗药性增强的前提下,近年来生物农药新品种不断涌现,现代分子生物学越来越多地应用于生物农药开发中。
 
    据不完全统计,2015年全球新登记生物农药品种约24种,其中微生物源生物农药以18种的绝对优势,成为登记主流品种。可以说,未来的一段时间,化学农药和生物农药分化态势还将延续,而植保市场上化学农药的“主角”身份,短期内生物农药难以撼动或替代。
 
    农药价格或将继续波浪下行
 
    从农药及农药械价格指数来看,2016年1-5月份价格平均指数为99.96,波动区间为99.8-100.1,价格指数前高后低,整体呈现波浪下行的态势,根据某农化信息咨询有限公司,监测的70多种农药大宗和中间体价格来看,今年上半年农药价格跌多涨少,上涨产品不到10种,持平为6种,其余产品表现为不同程度下跌,尤其是去年的明星产品,草铵膦价格跌幅已经过半;百草枯水剂受在中国退市的影响,跌幅达到25%之多,抗跌的麦草畏价格累计跌幅达15%之多,7月农药市场已然进入淡季,市场抛货现象较为严重,而补货需求不多,导致原药价格不断创出新低,今年国内农药价格或将延续波浪下行的趋势。
 
    洪涝灾害导致农资需求更加弱势,经销商观望情绪更加浓重
 
    近期,长江流域持续降雨增加了种植户施肥打药的困难,即使成功实施,肥效药效也会打折,受洪涝灾害的影响,农资需求更加弱势,导致灾区农资需求大幅下降,走货困难,根据安徽、苏两地信息的反馈,一些经销商迫于库存压力,低价甩货,价格下行可能性大,另外,灾害性天气让病虫害有可能抬头,基于湿热的天气有利于病虫害的滋生,对杀虫剂、杀菌剂后期需求预计会增加。
 
    研究员张波认为,目前农资需求处于淡季,受灾地区物流通道受阻、需求量剧降,一些厂家情急之下改道转发未受灾区域,造成当地库存量激增,影响了经销商采购信心和计划,天气因素和农资淡季加重采购商备货的观望情绪。
 
    除草剂依然为农药行业的风向标,短期内无上涨动力
 
    根据机构的预测,上半年我国除草剂市场需求同比减少在5%左右,价格跌幅约为10%,可谓“量价齐跌”,下半年市场无上涨动力,市场的量价重心仍然向下。
 
    分大宗表现来看,草甘膦报价在1.74-1.8万元/吨区间波动,但整体成交价格稳定在1.75万元/吨左右,库存高企仍然制约行情向好,虽然期间草甘膦企业出现过2次集体提价,可是市场需求没有跟风,尤其是焦点百草枯系列产品退市,可草甘膦原药依然反弹乏力,需求提升幅度有限,目前企业装置维持低位,供需相对平稳,行情暂无较大波动,预期下半年,草甘膦以“减量保价”、“优化存量”为主基调,报价于1.70-1.8万元/吨的区间有支撑;我国草铵膦原药受库存的影响,厂家之间杀价竞争,下跌到11.9万元/吨,相比年初价格跌去大半,后期看各个厂家的政策,市场观望情绪较浓,但随着制剂市场性价比的提升以及登记证件的逐步增多,市场成交量放大,目前我国草铵膦价格已经处于企业生命线附近,后期大跌可能性不大,现阶段价格处于缓慢下滑状态,成交重心不断小幅下移。
 
    目前灭草松市场需求转淡,生产企业开工积极性下滑,新签订单量并不理想,加之南方多雨,水剂出货速度放缓,需求面支撑力度有限。
 
    草除灵生产企业装置运行平稳,市场供需平衡,前期因中间体方面价格上涨,成本稍有上浮,原药价格微幅调整之后维持稳定。
 
    烟嘧磺隆现阶段市场处于淡季,交投量不多,生产企业开工积极性有限,近期市场行情维持平稳,企业执行补货订单为主,后期逐渐进入检修阶段。
 
    2016年上半年,我国酰胺类除草剂出现阶段性上涨,随着市场补货季节结束,价格有所回调,供货偏紧状况减缓,乙草胺原药报价回到2万元/吨,异丙甲草胺原药报2.4万元/吨,异丙草胺原药报2.45万元/吨;丙草胺原药出口良好,厂家供货较为紧张,价格维持在3.5万元/吨的高位,酰胺类除草剂后市,预计以高位盘整为主。
 
    杀虫剂整体处于弱势,后半程需求可能趋暖
 
    上半年,我国杀虫剂需求总量小幅下降,结构调整明显。目前,我国杀虫剂方面整体处于弱势,阿维菌素系列原药提升报价后,受限终端补货需求的低迷,市场价格略有回调趋势,烟碱类原药受限中间体价格拉升,价格上扬,等待终端市场认可,下游交投意愿一般。菊酯类原药中间体小幅下挫,但终端成交表现平稳,前期紧张氰戊菊酯原药有所缓解,有机磷类产品受限终端需求低迷,上游中间体拉升价格,相反下游原药价格小幅回调,螺螨酯原药、乙螨唑原药、溴虫腈原药、炔螨特原药等品种为热点品种,价格坚挺,货源偏紧。
 
    目前,我国杀虫剂市场进入淡季,南方市场还有零散补货的需求,但天气因素还是阻止了补单的上量,业内人士认为,随着南方洪涝灾害逐渐减轻,降雨重心北移,全国虫害抬头的概率偏大,届时市场势必存在补货的需求,下半年杀虫剂市场需求将呈现偏暖的态势。
 
    杀菌剂结构分化,整体行情稳定
 
    纵观上半年我国杀菌剂市场整体稳定,结构分化明显,尤其是吡唑醚菌酯原药、氰霜唑原药、百菌清原药是杀菌剂市场的明星,其余品种表现一般,但整体优于杀虫剂、除草剂品种。
 
    目前,我国整体传统杀菌剂品种市场表现相对较弱,天气因素、经济作物市场表现、库存因素等是主要影响因素。具体产品表现不一:吡唑醚菌酯原药依旧紧张,一货难求,价格高位,35万元/吨以上;三唑类杀菌剂整体表现疲软,前期偏紧的苯醚甲环唑原药、丙环唑原药也有所回落,但库存量仍然较小;苯醚甲环唑原药报价到13.5万元/吨,丙环唑原药报价10.5万元/吨;而己唑醇原药下滑到9.5万元/吨,戊唑醇原药虽然需求低迷,但随着库存逐步消化完毕,市场开工率低,上游中间体紧张,导致本月价格上调到7万元/吨;三环唑原药较为稳定,报价4.6万元/吨。多菌灵原药、甲基硫菌灵原药整体供应仍然偏紧,市场报价稳定,多菌灵原药报3.8万元/实物吨以内,甲基硫菌灵原药报3万元/吨,预计后期整体市场稳定为主。烯酰吗啉原药今年需求极差,市场制剂库存较多,市场报价在8.5万元/吨,需求较弱。嘧菌酯原药市场被同类别杀菌剂品种抢占市场,高含量货源报价18万元/吨。醚菌酯原药需求一般,厂家报价在24.5万元/吨,但无证小厂较多,价格低位扰乱市场。部分小品种,如异菌脲原药、乙霉威原药、氟硅唑原药等,生产较集中,价格稳定为主,异菌脲原药报14.5万元/吨,乙霉威原药报11.5万元/吨。百菌清原药还是延续今年紧张的走势,出口火爆,市场无可供货源,原药价格一路上扬。
 
    下半年农药需求分析及预测
 
    预计今年的后半程,我国农药市场出现 “量价齐涨”行情的概率不大,农药需求受“内外夹困”,需求弱势;主要原因基于:一是全球农产品价格筑底还未完成,农产品价格持续低迷,传导到农药需求上,大大降低我国农户对农药产品的投资热情,同时,洪涝灾害扰乱农时补种计划,也加重了经销商备货观望情绪,新一轮制剂补货需求带来很大的不确定性,严重制约了终端需求。二是南美,东南亚是我国农药出口主要市场,目前订单稀少,未见曙光。
 
    业内专家认为,短期内农药出现结构或区域性行情的概率偏大。
 
    全国农技中心农药与药械处束放副处长认为,从目前的情况看,水稻病害相对严重,水稻虫害,预计稻飞虱,稻纵卷叶螟防治压力加大;另外,马铃薯晚疫病,玉米病害都有加重的可能,防治以上病虫害的农药需求会有上升。
 
    湖南省农药工业协会秘书长汪建沃认为,由于全国多地受极端雨水灾害的影响,在双季稻基数不变的情况下,农时允许情形下,绝收早稻势必改种晚稻,导致晚稻总种植面积高于去年,据预测,晚稻病虫害会偏重发生,另外,拉尼娜天气发生的概率偏大,全国降水重心北移,北方旱情得以缓解,届时天气潮湿温热,北方病虫害防治压力也会上升。
 
    综合来看,下半年农药市场对杀虫剂,杀菌剂的需求会相应增加,对除草剂的需求波动较小,企业应该深入灾区,及时了解种植户和服务组织的需求变化,及时调整产品结构,深耕农业服务是农资企业存量优化、存量创新的主流方向。
 
    企业建议和行业趋势
 
    企业应该因势利导,将“产品+农技服务+渠道”三维度向土地规模化,集约化区域集中,随着新的农资、作业技术的开发,将进一步推进规模化向大型集约化发展,例如,卫星遥感施肥、水肥一体化、航空植保等技术的发展,使得超大型农场的出现在技术上更为可行,推动转型深化,“产品+农技服务+渠也是农资发展的主要方向和趋势;目前行业处于变革的黄金时期,投入品优化升级、农化服务需求井喷,建议从产品适宜、占有渠道、提供服务为主去布局市场,那些具备适应种植新模式、结构化的产品布局和持续的产品研发能力的企业,具备全国范围渠道、掌控经销商和大数据的企业,更懂作物、更懂种植、能够满足用户“真需求”的企业,势必迎来更大的成长空间,更强的竞争力。

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